Divulgação de Resultados 2T19

São Paulo, 14 de agosto de 2019 – Linx S.A. (B3: LINX3; Bloomberg: LINX:BZ e Reuters: LINX3.SA), líder em tecnologia de gestão empresarial para o varejo, divulgou hoje seus resultados do 2T19.

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A Companhia aproveita para convidar para a teleconferência de resultados do 2T19 que será realizada na quinta-feira, 15 de agosto de 2019, conforme abaixo:


Português com tradução simultânea
15:00 (Brasília) – 14:00 (Nova York)
Telefone: +55 11 3193 1070 ou +55 11 2820 4070
Código: Linx
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Relações com Investidores
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Fato Relevante – Eleição de DRI

São Paulo, 03 de julho de 2019 – A LINX S.A. (B3: LINX3 e NYSE: LINX), em cumprimento ao disposto no Artigo 157, § 4º, da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor (“Lei das Sociedades por Ações”), e na Instrução CVM nº. 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada,vem a público informar que o Conselho de Administração da Companhia elegeu, nesta data, o Sr. Alexandre Kelemen para o cargo Diretor de Relações com Investidores (DRI) da Companhia.

O Sr. Pedro Holmes Monteiro Moreira, que nesta mesma data renunciou ao cargo para o qual o Sr. Kelemen foi eleito, permanece como Vice-Presidente de Finanças da Companhia.

O Sr. Kelemen possui sólida experiência desenvolvida em departamentos de relações com investidores (RI) e se juntou à Linx em 2012, onde coordenou seu processo de abertura de capital no segmento Novo Mercado da B3 (IPO) em 2013, a Oferta Restrita de Ações (Follow-on) em 2016, e liderou a Oferta Global de Ações em 2019. Possui bacharelado em Administração de Empresas pelo INSPER e atuou em companhias como Banco Modal, Banco Santander e Odontoprev.

 


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Fato Relevante – Aquisição da Millennium

São Paulo, 27 de junho de 2019 – A LINX S.A. (B3: LINX3 e NYSE: LINX), em cumprimento ao disposto no Artigo 157, § 4º, da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor (“Lei das Sociedades por Ações”), e na Instrução CVM nº. 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem a público informar a aquisição da totalidade das quotas da Millennium Network Ltda. (“Millennium”), através da celebração em 27 de junho de 2019 do Contrato de Compra e Venda de Quotas, entre a Linx Sistemas e Consultoria Ltda. (“Linx”), subsidiária integral da Companhia, e os detentores da totalidade da Millennium.

Fundada em 1993, a Millennium é referência em solução de ERP para e-commerce no modelo SaaS que permite ao varejista, juntamente com outras tecnologias, oferecer ao consumidor uma experiência omnichannel. O faturamento bruto da Millennium esperado para 2019 é de R$31 milhões.

Pela aquisição, a Linx pagará o total de R$65,0 milhões à vista e, adicionalmente, sujeito ao atingimento de metas financeiras e operacionais, para os anos entre 2019 a 2022, pagará o valor de até R$44,6 milhões.

A aquisição da Millennium é mais um passo da Linx para reforçar sua estratégia omnichannel, que é uma importante tendência para o varejo e representa uma grande oportunidade de crescimento para a Companhia. Neste caso, o racional é fortalecer o ecossistema com uma solução de back office altamente escalável e com forte complementariedade às soluções existentes na Linx.

A Millennium possui mais de mil clientes relevantes em seus segmentos, dentre os quais destacamos: Amaro, Riachuelo, Johnson & Johnson, Mormaii, Marabraz, BRF e Infracommerce.

A aquisição foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia na data da assinatura do contrato, nos termos do artigo 23, item (xxvii) do Estatuto Social da Companhia, não tendo sido verificadas as hipóteses previstas no artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações.


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Anúncio de Início de Distribuição Pública e Prospecto Definitivo

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Fato Relevante – Aprovação do Programa de ADRs

São Paulo, 26 de junho de 2019 – A LINX S.A. (B3: LINX3), sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 7221, Ed. Birmann 21, 7º andar, sala I, Pinheiros, CEP 05425-902 (“Companhia“), em cumprimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.“) e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM“) n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi realizada a precificação de sua oferta pública, previamente anunciada, de 32.744.601 ações ordinárias de sua emissão, no âmbito de uma oferta global consistente em uma oferta brasileira e uma oferta internacional. As ações ordinárias de emissão da Companhia foram ofertadas diretamente, bem como por meio de American Depositary Shares (“ADS”). A Companhia também outorgou aos coordenadores da oferta uma opção, exercível em até 30 dias, para a aquisição de até 4.391.190 ações adicionais.

O preço da oferta foi de R$36,00 por ação ordinária e US$9,40 por ADR.

As ações ordinárias serão negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa Balcão, sob o código “LINX3” e as ADSs serão negociadas na New York Stock Exchange (“NYSE”), sob o código “LINX”. A instituição depositária das ADSs é o Banco Bank of New York Mellon, e o banco custodiante será Itaú Unibanco S.A. O primeiro dia de negociação dos ADSs será 26 de junho de 2019.

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, Jefferies, BofA Merrill Lynch e Itaú BBA estão atuando como coordenadores globais na oferta global.

A oferta será realizada com base no prospecto. Cópias dos prospectos preliminares relativos à oferta, quando disponíveis, poderão ser obtidas com Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefone: 1-866-471-2526 ou pelo endereço de e-mail Prospectus-ny@ny.email.gs.com; Morgan Stanley & Co. LLC, 1585 Broadway, New York, NY 10036; Jefferies LLC, Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2º andar, New York, NY 10022, telefone: 1-877-821-7388 ou pelo endereço de e-mail Prospectus_Department@Jefferies.com; BofA Merrill Lynch, Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 2º andar, Charlotte, NC 28255-0001 ou pelo endereço de e-mail prospectus_requests@baml.com; and Itaú BBA USA Securities, Inc., 540 Madison Avenue, 23º andar, New York, NY 10022, com Juliana Pinho, ou pelo endereço de e-mail juliana.pinho@itaubba.com.

Uma declaração de registro relacionada a esses títulos foi arquivada na U.S. Securities and Exchange Commission e já foi declarada efetiva. Este fato relevante não constituirá uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra das ADSs da Companhia, tampouco deverá haver qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer um desses estados.

 


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Aviso ao Mercado – Lançamento de oferta pública de ações sob a forma de ADSs

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Aviso ao Mercado e Prospecto Preliminar

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Novas ofertas Linx Pay

São Paulo, 03 de junho de 2019 – A LINX S.A. (B3: LINX3), em cumprimento ao disposto no Artigo 157, § 4º, da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor (“Lei das Sociedades por Ações”), e na Instrução CVM nº. 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem a público informar o lançamento de duas novas ofertas relacionadas à sua estratégia em meios de pagamentos: (i) Conta Linx: conta digital com cartão pré-pago com bandeira Elo nativamente integrada ao Linx Pay e às demais soluções da Companhia e que permitirá ao varejista o pagamento de contas e boletos, transferência para terceiros e funcionários, dentre outros e (ii) QR Code TEF: que integrará apps de pagamento digital (e.g. e-wallets) com e varejistas clientes da Linx, permitindo a aceitação de novas formas de pagamento de maneira integrada e nativa.

O lançamento das ofertas Conta Digital Linx e QR Code TEF é mais um movimento da Linx em sua estratégia de reforçar sua presença em meios de pagamentos, que representa uma importante oportunidade de crescimento para a Companhia. Neste caso, o racional é aumentar ainda mais o mercado endereçável de Linx Pay Hub com uma proposta de valor diferenciada através da combinação das soluções de adquirência com novas tecnologias para facilitar a gestão financeira do varejista e permitir aceitação de novas formas de pagamento em suas lojas.

Este fato relevante não constituirá uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de valores mobiliários da Linx S.A., nem deverá haver qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer um desses estados.

Clique aqui para acessar a apresentação sobre as novas ofertas.

 


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Linx planeja o lançamento de ADRs na NYSE

São Paulo, 29 de maio de 2019 – A LINX S.A. (B3: LINX3), sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 7221, Ed. Birmann 21, 7º andar, sala I, Pinheiros, CEP 05425-902 (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), no artigo 2, inciso XV da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 3.5.2019, apresentou perante a CVM, sob tratamento reservado, nos termos da Deliberação CVM nº 809/19, pedido de registro da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), incluindo sob a forma de American Depositary Shares (“ADSs”), representados por American Depositary Receipts (“ADRs”), todos livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou gravames, a serem distribuídas simultaneamente (i) no Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”) com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta Brasileira”); e (ii) no exterior, sob a forma de ADSs, representados por ADRs, todos livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou gravames, cada ADS representativo de 1 (uma) Ação (“Oferta Internacional” e, em conjunto com a Oferta Brasileira, “Oferta Global”). A Oferta Global será realizada simultaneamente no Brasil e no exterior.

A Oferta Internacional foi objeto de pedido de registro (Registration Statement on Form F-1) em 29.3.2019, perante a Securities and Exchange Commission, em conformidade com os procedimentos previstos no Securities Act of 1933, para o qual também foi assegurado, até a presente data, tratamento confidencial.

Oportunamente, será publicado aviso ao mercado, nos termos do artigo 53 da Instrução CVM 400, contendo, dentre outras, informações sobre: (i) as demais características da Oferta Global, (ii) os locais para obtenção do prospecto preliminar da Oferta Brasileira, (iii) as datas estimadas e locais de divulgação da Oferta Brasileira, e (iv) as condições, o procedimento, o período de reserva e o período para coleta de intenções de investimento, no âmbito da Oferta Brasileira.

Uma declaração de registro relacionada a esses títulos foi arquivada na U.S. Securities and Exchange Commission, mas ainda não se tornou efetiva. Esses valores mobiliários não podem ser vendidos, nem ofertas de compra podem ser aceitas antes do momento em que a declaração de registro se torna efetiva. Este fato relevante não constituirá uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de American Depositary Receipts (ADRs) da Linx SA, nem deverá haver qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer um desses estados.

 


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