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Fato Relevante – Aprovação do Programa de ADRs


São Paulo, 26 de junho de 2019 – A LINX S.A. (B3: LINX3), sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 7221, Ed. Birmann 21, 7º andar, sala I, Pinheiros, CEP 05425-902 (“Companhia“), em cumprimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.“) e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM“) n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi realizada a precificação de sua oferta pública, previamente anunciada, de 32.744.601 ações ordinárias de sua emissão, no âmbito de uma oferta global consistente em uma oferta brasileira e uma oferta internacional. As ações ordinárias de emissão da Companhia foram ofertadas diretamente, bem como por meio de American Depositary Shares (“ADS”). A Companhia também outorgou aos coordenadores da oferta uma opção, exercível em até 30 dias, para a aquisição de até 4.391.190 ações adicionais.

O preço da oferta foi de R$36,00 por ação ordinária e US$9,40 por ADR.

As ações ordinárias serão negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa Balcão, sob o código “LINX3” e as ADSs serão negociadas na New York Stock Exchange (“NYSE”), sob o código “LINX”. A instituição depositária das ADSs é o Banco Bank of New York Mellon, e o banco custodiante será Itaú Unibanco S.A. O primeiro dia de negociação dos ADSs será 26 de junho de 2019.

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, Jefferies, BofA Merrill Lynch e Itaú BBA estão atuando como coordenadores globais na oferta global.

A oferta será realizada com base no prospecto. Cópias dos prospectos preliminares relativos à oferta, quando disponíveis, poderão ser obtidas com Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefone: 1-866-471-2526 ou pelo endereço de e-mail Prospectus-ny@ny.email.gs.com; Morgan Stanley & Co. LLC, 1585 Broadway, New York, NY 10036; Jefferies LLC, Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2º andar, New York, NY 10022, telefone: 1-877-821-7388 ou pelo endereço de e-mail Prospectus_Department@Jefferies.com; BofA Merrill Lynch, Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 2º andar, Charlotte, NC 28255-0001 ou pelo endereço de e-mail prospectus_requests@baml.com; and Itaú BBA USA Securities, Inc., 540 Madison Avenue, 23º andar, New York, NY 10022, com Juliana Pinho, ou pelo endereço de e-mail juliana.pinho@itaubba.com.

Uma declaração de registro relacionada a esses títulos foi arquivada na U.S. Securities and Exchange Commission e já foi declarada efetiva. Este fato relevante não constituirá uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra das ADSs da Companhia, tampouco deverá haver qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer um desses estados.

 


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