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Fato Relevante – Aquisição da Millennium


São Paulo, 27 de junho de 2019 – A LINX S.A. (B3: LINX3 e NYSE: LINX), em cumprimento ao disposto no Artigo 157, § 4º, da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor (“Lei das Sociedades por Ações”), e na Instrução CVM nº. 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem a público informar a aquisição da totalidade das quotas da Millennium Network Ltda. (“Millennium”), através da celebração em 27 de junho de 2019 do Contrato de Compra e Venda de Quotas, entre a Linx Sistemas e Consultoria Ltda. (“Linx”), subsidiária integral da Companhia, e os detentores da totalidade da Millennium.

Fundada em 1993, a Millennium é referência em solução de ERP para e-commerce no modelo SaaS que permite ao varejista, juntamente com outras tecnologias, oferecer ao consumidor uma experiência omnichannel. O faturamento bruto da Millennium esperado para 2019 é de R$31 milhões.

Pela aquisição, a Linx pagará o total de R$65,0 milhões à vista e, adicionalmente, sujeito ao atingimento de metas financeiras e operacionais, para os anos entre 2019 a 2022, pagará o valor de até R$44,6 milhões.

A aquisição da Millennium é mais um passo da Linx para reforçar sua estratégia omnichannel, que é uma importante tendência para o varejo e representa uma grande oportunidade de crescimento para a Companhia. Neste caso, o racional é fortalecer o ecossistema com uma solução de back office altamente escalável e com forte complementariedade às soluções existentes na Linx.

A Millennium possui mais de mil clientes relevantes em seus segmentos, dentre os quais destacamos: Amaro, Riachuelo, Johnson & Johnson, Mormaii, Marabraz, BRF e Infracommerce.

A aquisição foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia na data da assinatura do contrato, nos termos do artigo 23, item (xxvii) do Estatuto Social da Companhia, não tendo sido verificadas as hipóteses previstas no artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações.


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