FATO RELEVANTE: Linx anuncia aquisição da Softpharma

São Paulo, 15 de dezembro de 2014 – A LINX S.A. (BM&FBOVESPA: LINX3) (“Companhia“) em cumprimento ao disposto no Artigo 157, § 4º, da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor (“Lei das Sociedades por Ações“), e na Instrução CVM nº. 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem a público informar a aquisição da Softpharma, através da celebração, em 12 de dezembro de 2014, do Contrato de Compra e Venda de Quotas (“Aquisição“), entre a Linx Sistemas e Consultoria Ltda., subsidiária da Companhia (“Linx Sistemas“) e os detentores da totalidade do capital social da empresa Softpharma Desenvolvimento e Edição de Softwares Comerciais Ltda. (“Softpharma“), cuja atividade compreende o desenvolvimento e comercialização de softwares de gestão e automação de farmácias, com foco em redes de pequeno e médio porte (“Contrato“). A receita bruta estimada da Softpharma para 2014 é de R$18.000.000,00.

Pela Aquisição da Softpharma a Linx Sistemas pagará R$ 44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões) à vista e adicionalmente, sujeito ao atingimento de determinadas metas financeiras e operacionais para os anos de 2015 e 2016, poderá pagar o valor de até R$ 21.080.000,00 (vinte e um milhões e oitenta mil reais).

A Aquisição está alinhada com os objetivos estratégicos da Companhia de aquisições de ativos no setor de tecnologia, especificamente de empresas de software de gestão focadas no varejo. Neste caso, o racional é o reforço da recém-criada vertical de farmácias.

A Aquisição foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia na data da assinatura dos Contratos, nos termos do artigo 23, item (xxvii) do Estatuto Social da Companhia.